Нижний Новгород, мрачные девяностые. Два мелких рэкетира в команде у местного криминального босса по прозвищу Сергей Михайлович перебиваются грязной работой. В какой-то момент Серега и Саймон получают новый приказ: забрать и доставить химика, понимающего толк в производстве запрещённого порошка. Но план срывается, и задание оказывается провалено.
Хозяин, вместо того чтобы списать их, решает дать парочке последний шанс. Им поручают опасную сделку — обменять полный чемодан наличных на не менее внушительный чемодан с товаром. Однако на выходе из конторы ребят поджидает засада: троица конкурентов — Корон, Бала и Баклажан. Эти ребята действуют по наводке коррумпированного полицейского, который решил обвести Сергея Михайловича вокруг пальца и прихватить чужой куш.
