В 1930-е годы два хитроумных афериста, Чарли и Джонни, задумывают дерзкую месть могущественному мафиози Дон Корлеоне, виновному в гибели их верного товарища. Их план — не банальная расправа, а изощрённая афера, в ходе которой они выдают себя за экстрасенсов, способных общаться с духами. Используя скрытые устройства и актёрское мастерство, они убеждают Корлеоне, что призрак их погибшего друга преследует его, требуя искупления.
Развязка оказывается одновременно неожиданной и комичной: вместо того чтобы разоблачить мошенников, напуганный Дон Корлеоне не только кается в содеянном, но и щедро вознаграждает их, приняв «спиритический сеанс» за настоящее чудо. Аферисты, получив и деньги, и моральное удовлетворение, тихо исчезают, оставив гангстера в полной уверенности, что он примирился с потусторонним миром.
